РМК разместила новый выпуск облигаций
РМК-Финанс («дочка» Русской медной компании, РМК) разместила 5-летние облигации серии 04 на 5 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Ставка 1-го купона, как сообщалось ранее, составила 9% годовых. Книга заявок была закрыта 7 июня. Спрос превысил предложение в несколько раз. В ходе маркетинга было подано 59 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,95% до 9,5% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса РМК-Финанс приняла решение об акцепте 43 заявок инвесторов.
Ориентир ставки купона составлял 9,2-9,7% годовых, что соответствует доходности в 9,41-9,94%. По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта и выплата полугодовых купонов. Поручительство обеспечивают Новгородский металлургический завод, Ормет, Русская медная компания, дополнительное обеспечение – Russian Copper Company Ltd. Организаторами выступили Райффайзенбанк и Тройка Диалог.
РМК-Финанс является финансовым предприятием Русской медной компании, созданным с целью привлечения внешнего долгового финансирования производственной деятельности РМК.
Русская медная компания создана в 2004 г. В настоящее время является третьей компанией в России по производству рафинированной меди. Производственные мощности РМК составляют 200 тыс. т медных катодов и 190 тыс. т медной катанки в год.
|
| Категория: Метал и Метизы | Добавил: metiz (18.08.2011)
|
| Просмотров: 1326
|
|
